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Recommandation B et privé
Prêteur alternatif ou privéComparez 2 à 5 offres de prêteurs alternatifs (B) ou privés : taux, frais prêteur et courtage, durée, pénalités et stratégie de sortie. Le document généré justifie l'objectivité du courtier et se signe par le client. Il est sauvegardé dans Keven avec les autres recommandations.
1 Clients et envoi
2 Propriété et besoin de financement
3 Contexte et besoins
Pourquoi le dossier s'oriente vers un prêteur B ou privé, et ce que le client cherche à obtenir.
4 Offres comparées (2 à 5 ; les numéros suivent le client dans tout le document)
5 Stratégie de sortie
Un financement B ou privé est transitoire : le document précise comment et quand le client en sort.
6 Objectivité du courtier
Texte repris dans le document. Il part du texte du cabinet et se modifie librement pour ce dossier.
Recommandations B et privé du cabinet
| Clients | Titre | Courtier | Date | Statut |
|---|
Bibliothèque de textes
Bibliothèque commune avec Reco PRO (avantages, inconvénients, besoins, considérations) plus les catégories propres au B et privé : contexte, conditions de sortie, objectivité.