Connexion courtier
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Bonjour.
Derrière chaque dossier, il y a le projet de vie d'une famille. C'est pour eux qu'on fait les choses bien.
Bulletin interne — 0 % vérifié, 100 % assumé. (Les dossiers, eux, restent 100 % vérifiés.)
institutions financières et prêteurs pour trouver la bonne solution.
on vérifie deux fois, on envoie une fois.
de vérification qui évitent un refus ou des jours de délais !
donnée non vérifiée dans ce qui part chez un prêteur.
📅 Rendez-vous clients
Rattacher le rendez-vous à un dossier
Le clin d'œil du jour
Notre façon de faire
Quatre réflexes,
un même soin.
Traitez chaque dossier avec le soin que vous accorderiez au vôtre.
Rigueur
Un dossier bien préparé est un dossier accepté. Chaque détail compte, chaque chiffre se vérifie.
Le client d'abord
On travaille pour le client, pas pour la banque. Conseiller en toute indépendance, toujours.
Créativité
Là où d'autres refusent un dossier, nous trouvons une façon de le structurer.
Toujours mieux
Le désir constant de faire mieux, c'est ce qui nous distingue.
La règle d'or
Analyser.
Vérifier.
Puis envoyer.
Prêtez une attention particulière à l'analyse des documents. Et avant tout envoi — pré-autorisation, recommandation, soumission au prêteur — prenez le temps de vérifier chaque donnée.
Les documents, en détail
Pièces d'identité, preuves de revenus, relevés, mise de fonds : lus, cohérents, complets.
Chaque donnée
Noms, dates, adresses, revenus, ratios : conformes aux pièces, recalculés, appuyés.
En toute confiance
Cinq minutes de vérification évitent des semaines de délais — et protègent la confiance de nos clients.
« Vérifier deux fois, envoyer une fois. »
Avant chaque envoi
Ma petite liste
de contrôle.
Cinq points, deux minutes. Le réflexe qui fait toute la différence.
Documents analysés en détail
Identité, revenus, relevés, mise de fonds : tout est là, tout concorde.
Données personnelles exactes
Noms, dates de naissance et adresses conformes aux pièces justificatives.
Chiffres validés
Revenus, dettes, ratios et mise de fonds recalculés et appuyés par les documents.
Montage cohérent
Produit, taux, terme et conditions alignés sur le besoin réel du client et le bon prêteur.
Relecture finale
Pré-autorisation, recommandation ou soumission relue une dernière fois avant transmission.